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这是新能源正前方的第1008篇原创文章

光伏协会组织的反内卷座谈会才开完,又出新招了,而且是看起来更刺激的新招。光伏协会昨天在官微上发了一则消息,光是标题就是很惊悚——光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法!

 01 

光伏协会再出“惊悚”公告

整的好像光伏企业低价投标中标就要进去了一样。

一下子全网都嗨了,尤其是光伏投资者,认为光伏行业的底部终于要到了,作为行业观察者,也是投资者,新能源正前方希望看到行业有变化,但观点不能因为屁股坐在哪里就歪了,对于光伏协会这个说法是利好还是利空,还是要客观一点来分析。

先看协会的说法,从内容看,倒没有标题显得那么吓人,主要还是说行业低价不可持续,然后以中国的招标制度,中标合同价格必须高于成本价来说事,中标价格低于成本价就是违法。

然后协会又折算了一体化企业N型M10双玻光伏组件在不计折旧,硅料、硅片、电池片在不含税的情况下,最终组件含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W,以此作为参考,换句话说,就是当下N型M10双玻光伏组件如果投标中标价格低于0.68元/W就是违法。

怎么说呢,这个消息似乎看起来是利好,也能看得出光伏协会很努力地希望把光伏产业链的价格拉起来,避免大家继续巨亏下去,但仔细想了想,又没有那么简单。

 02 

如何看待光伏协会的通告?

最简单的,光伏协会是否有执法权?

作为中国光伏行业协会民政部批准成立的国家一级协会,从性质而言,属于非营利性社会组织,并没有什么执法权,所以协会也只能呼吁大家依法合规参与市场,不要低于成本投标和销售。

这一点已经决定了,光伏协会这个文件看似很吓人,其实也没有多大的作用,类似于大家生活中吵架习惯说的那句话“信不信我摇人砍你“,当然基本都是不了了之的。

这里面最简单的一个问题是,顶层怎么看待光伏产业当前的竞争?

如果他们也觉得现在光伏行业的竞争太惨烈,价格太低了,要认真追究大家的投标中标价格是否低于成本价,那光伏协会的这个文件倒可能真的有一点威胁力。

但实际上顶层是怎么看待的?新能源正前方也不知道。

只是如果真要追究,那全国多少产业有这个问题?是不是企业家们都要抓起来?

显然是不可能的!

至于有些人说光伏行业比较特殊,下游的客户,尤其是集中式下面的客户几乎都是国企央企,五大六小(“五大”是指中国五大电力集团,包括国家电网公司、中国南方电网公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国国家能源投资集团,“六小”指的是六小豪门,包括国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能(太阳能)、中国核电),他们占了全国一半的发电量,而且也占了光伏招标40%到50%的量。

光伏协会的这个发言很可能是替这些央企通气发声的,某种程度代表了官方声音。

对于这种说法,新能源正前方同样无法证实,就不做争论了。

但换个角度想,这个事情还是非常奇怪,他们下游是买方呀,如果他们觉得光伏组件价格太低了,不希望上游陷入疯狂的价格战,那提高采购价格不就行了,甚至可以大大高于成本价采购,反正都是国家的钱……

如果怕采购标准无法确定,也简单,确立好技术标准、产能标准等,也不用搞投标了,反正不差钱,用抓阄的方式,或者符合标准的企业均分订单。

你说下游这些央企会答应吗?显然不可能答应,他们也有自己的经营目标和考核指标。

其实这个成本价格也很奇怪,每一家企业的技术水平、管理水平、规模等都是不一样的,成本自然也不同,怎么能采取一个行业平均价格作为成本价,然后就说成本价低于这个均价就是违法?

这样企业怎么继续去提升技术、精进管理水平、提升规模,难道我们一下子又要回计划经济时代?

光伏行业之所以这些年能发展的如此之快,成为一个超级大产业,不就是一代一代的企业家们各种砸技术、砸管理、砸产能出来的结果吗?

现在光伏产业进入产能过剩阶段,我们究竟要把罪名归到这些企业扩产上,还是要归到下游市场需求放量不够快上,哪个是因?哪个是果?

按照光伏协会的出发点,说白了就认为是现在的一体化厂商们低价倾销,但事实是这样的嘛?他们就愿意低价倾销,然后企业出现巨亏?

企业们看到后估计是想骂娘,谁不想赚钱,现在低价卖还不是因为高价卖不出去,为了尽可能有现金流,亏损也只能卖。

就以光伏协会的这个文章而言,他们显然认为现在行业的问题是生产端的问题,咱先不论对错,就以他们的观点来吧,那要解决价格问题,其实也很容易。一方面,有本事让下游把需求提起来,把招标价格提起来;另一方面,直接限制各家企业的开工率不就行了。至于有本事把成本做到多低是他们的事情,有本事的企业就多赚钱,没本事的企业就少赚钱,甚至亏钱出局就行了。

下游只要设定好技术标准,严控品质,只有符合条件的企业才能参与投标,这样更公平更正,而不是设立参考成本这种很难公正量化的指标。

反正新能源正前方实在很难理解光伏协会的这个说法,不仅违背市场经济规律不说,而且很难真正落实,更像是为了凸显协会话语权,显得协会有做事情而做,并非真正从解决产业问题的角度去做的事情。

 03 

光伏协会的建议将大大延迟产能出清

至于很多投资者说限制低价投标中标会大大加速产能出清,原因是很多小企业就不能以低价竞争了,下游会更偏向于大厂商的产品。

但这些言论更像是自己的想象,去看看现在低价投标的都是哪些企业就很清楚了。这是10月16日国家电投公示的第一批光伏组件集采中标结果,规模为12.5GW,共14家企业中标,各企业均给出明确中标规模。

可以看到价格比较低的基本都是行业里的巨头,到这个时候还能熬的也主要是大厂了,要不就是和地方ZF深度绑定、能得到持续输血的地方厂商。

如果限定投标价格,大厂之间的鏖战又要持续更久了,通过死掉一两个大厂来进行产能出清的进度又要大大延缓了,光伏行业的反转进程也将大大延缓。

真要解决中小厂商的产能问题,最简单的方式还是通过行政的力量禁止地方ZF再为这些企业输血,可比光伏协会提的方法直接有效的多。

光伏的问题不是产能,而是需求,而需求一方面有赖于国内和全球市场的开拓,另一方面其实也有赖于企业们的技术进步,通过技术创造需求。

光伏产业如今这个体量,已经可以独立解决生存问题了,还是把他们交给市场吧,别再迷信行政的力量了!